ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน — ตลาดที่ปั่นป่วน, อัตราเงินเฟ้อสูง, ความวุ่นวายทางการเมือง — เรามักจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงิน

แนะนำให้กับลูกค้าคำแนะนำนี้มักจะเป็นการ “สงบสติอารมณ์” และ “อย่าปล่อยให้ข่าวระยะสั้นนำไปสู่การเคลื่อนไหวหุนหันพลันแล่นที่ส่งผลกระทบในระยะยาว” ที่ปรึกษาหลายคนยังเตือนว่าลูกค้าที่มีแผนอยู่แล้วจำเป็นต้องไว้วางใจในสิ่งนั้นและอยู่ในหลักสูตร

ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาต่อไปสำหรับผู้อ่านบางคน ไม่มีแผน? อาจถึงเวลาที่จะสร้างการช่วยเหลือผู้บริโภคในการตัดสินใจเรื่องเงินอย่างชาญฉลาดเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่ทีมการเงินส่วนบุคคลทำที่ CNBC และรวมถึงการหาว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือและจากใคร

ภารกิจดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังรายการCNBC FA 100ซึ่งขณะนี้อยู่ในปีที่สี่ รายการนี้อิงตามวิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพัฒนาโดย CNBC โดยร่วมมือกับ AccuPoint Solutions ผู้ให้บริการข้อมูล กระบวนการเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่คัดมาจากเอกสารที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. สำหรับรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน 39,818 แห่ง ซึ่งจะถูกคัดเลือกเป็น 100 แห่งสุดท้ายดูวิธีการทั้งหมดได้ ที่นี่

ที่ปรึกษาอันดับต้น ๆ ในรายการ CNBC มีธุรกิจโดยเฉลี่ย 30 ปีและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันมากกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์แต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยเดียว หรือแม้แต่ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังว่าทำไมพวกเขาถึงสร้างรายชื่อนี้

CNBC FA 100 ยกย่องบริษัทที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือผู้คนในการใช้ชีวิตทางการเงินได้ดีที่สุด เราพิจารณาข้อเสนอของบริษัทที่ให้บริการและความเชี่ยวชาญของพวกเขา ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ และนับเป็นครั้งแรกของปีนี้ เราได้พิจารณาจำนวนนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองที่บริษัทจ้างงาน โดยตระหนักถึงความเชี่ยวชาญที่การกำหนดตำแหน่งนั้นมอบให้กับข้อเสนอการวางแผน

การทำงานกับที่ปรึกษามีผลประโยชน์ทางการเงินการระบาดใหญ่กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคในการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ใหญ่เกือบ 1 ใน 5 หรือ 18% ที่ไม่เคยมีที่ปรึกษาก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของ Covid-19 กล่าวว่าตอนนี้พวกเขาได้เริ่มทำงานกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือวางแผนที่จะทำ ตามรายงานของNorthwestern Mutual Planning & Progress Study ปี 2022

• CJ CheilJedang เพิ่มอาหารทางเลือกยี่สิบเท่าใน 3 ปี
• [การวิเคราะห์] บริษัทเกาหลีตั้งความหวังอย่างระมัดระวังในการเปิดตัว IPEF

จากผู้ตอบแบบสำรวจ 2,381 คน 35% ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตอบแบบสำรวจที่มีที่ปรึกษาทางการเงินรายงานว่ามีความมั่นใจสูงในการบริหารปัญหาทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดการหนี้ แผนการเกษียณอายุ และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว พวกเขายังมีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่มีที่ปรึกษาที่จะสร้างเงินออมในช่วงการระบาดใหญ่

---

อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ royal-lily.com อัพเดตทุกสัปดาห์